経営コンサルティングと支援システムのリーディングカンパニーである株式会社NIコンサルティング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：辻本宏）は、営業支援システム "Sales Force Assistant" の "SFA GenAI オプション" の提供を開始することを発表しました。2025年3月25日（火）より提供を開始するこの新たなインテグレーションは、ジェネレーティブAIを活用し、営業のデジタルトランスフォーメーションを強化します。
履歴サマリー」機能のご紹介：AIを活用した商談サマリー
営業支援システム（SFA）には、膨大な顧客データや商談履歴が蓄積されており、これらは企業の貴重な資産となっています。営業担当者はこれらの情報をもとに、今後の顧客とのやり取りを戦略的に進めていきます。しかし、これらの記録は時間の経過とともに増大するため、過去の商談を確認するのにますます時間がかかるようになり、全体的な効率が低下する可能性があります。
そこで、NIコンサルティングでは、営業プロセスを効率化するジェネレーティブAIを統合した「SFA GenAIオプション」を開発しました。本オプションの第一弾は、顧客ごとの商談履歴を凝縮してレポートする「履歴サマリー」機能です。
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この機能は、顧客、担当者、案件、納入機器に紐づく商談記録を、A4 1ページ程度の簡潔なテキストベースのレポートにまとめるものです。また、関連するインサイトを提示することで、営業担当者は膨大な記録から重要な情報を素早く把握することができます。これにより、営業担当者は顧客とのやり取りを包括的に理解し、商談へのアプローチを最適化することができます。
AIによる簡単な洞察：入力不要
顧客動向や営業活動など、SFAシステム内のさまざまなデータを活用し、AIが最大3年間の商談記録を処理することで、顧客の行動やエンゲージメント履歴を理解するための重要なインサイトを抽出します。
最先端のAIエンジンを活用しながらも、情報漏えいを防ぐデータセキュリティに配慮。社内の機密データが流出する可能性がある従来のAIモデルとは異なり、本ソリューションは信頼性の高いインサイトを生成しながら企業情報を保護するよう最適化されています。
ワンクリックの簡単な操作で、ユーザーはプロンプトを手入力することなく、AIが生成したサマリーにアクセスできます。履歴サマリー」機能は、必要な情報を簡単に提供し、AIを活用した洞察をすべてのユーザーが利用できるようにします。
"セールスフォースアシスタント "について
"Sales Force Assistant "は、営業担当者が日々の活動の記録、顧客との関係管理、商談履歴の追跡、案件処理、クレーム対応をシームレスに行える総合営業支援システムです。さらに、営業活動をサポートするためにパーソナライズされた洞察を提供する専用の「AI秘書」を備えています。
このプラットフォームはまた、日々の営業活動を構造化されたレポートにまとめ、管理者が確認できるようにすることで、営業実績をリアルタイムで可視化します。開発元 NIコンサルティングセールスフォースアシスタント」は、1990年代初頭から営業プロセス最適化の最前線に立ち、従来の営業報告を高度なSFAソリューションに変える数十年の専門知識を具現化したものです。
