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Monkは、財務チームが独自の売掛金ダッシュボードを構築できるブランドレポートツール「Custom Dashboards」をリリースした。これらのダッシュボードは、既製のウィジェットを使って作成できる。必要な内容を平易な言葉でシステムに伝えるだけでよい。Monkは2026年10月15日にこれを発表した。 その目的は、財務担当者が、データを何度もスプレッドシートにエクスポートすることなく、未払いの請求書、回収措置、および入金状況を自由に追跡できるようにすることだ。.
今回のリリースは、多くの財務チームが日々直面している問題を解決するものだ。チームの全員が売掛金データを確認したいと考えているが、その見方は人それぞれ異なる。 経理責任者は、各事業部門における請求書の滞留期間に注目する。回収担当者は、誰がいつ支払うと約束したかに注意を払う。最高財務責任者は、一定期間にどれだけの現金が回収されたかを最も重視する。Monkの「カスタムダッシュボード」を使えば、各人が自分にとって重要な情報を確認できる。.
誰にでも合うような汎用的なダッシュボードを1つだけ使うのではなく、カスタムダッシュボードを使えば、各ユーザーが自分の職務に合わせてレポートを作成できる。一度作成したレポートは、後で再利用できる。つまり、データは常に最新の状態に保たれ、ユーザーが必要とする時はいつでも利用可能だ。.
自然言語を使ってカスタムレポートを作成する
Monkの「カスタムダッシュボード」では、レポートを作成する2つの方法が用意されている。1つ目は、カタログからウィジェットを選ぶ方法だ。2つ目は、希望するレポートを言葉で説明する方法だ。その後、カスタムダッシュボードのAIがそのリクエストをグラフや表に変換する
カスタムダッシュボードでは、表、棒グラフ、円グラフ、または単一のKPIを利用できる。表に表示する列を選択したり、確認したい日付範囲を設定したり、自分の好みに合わせて配置を変更したりできる。データを詳しく分析したり、他の人と共有したりする必要がある場合は、すべてのウィジェットをCSVファイルとしてエクスポートできる。.
ある財務担当者が、未払いの顧客10社を確認したいとしよう。あるいは、今月の回収額の概要をさっと把握したい場合もあるだろう。「カスタムダッシュボードAI」を使えば、それをリクエストするだけでよい。システムはそのリクエストを、ダッシュボードにぴったり収まる使いやすいウィジェットに変換してくれる。.
カスタムダッシュボードでは、レポートをウィジェットとして保存できるため、毎回作り直す必要がない。これにより、チームは常に必要な指標を確認できるようになり、レポート作成に必要な手作業の負担を軽減できる。.
財務部門の各役割に応じたカスタマイズされたビュー
新しいダッシュボードは、財務チームが必要な情報を把握できるよう設計されていることに気づいた。.
回収担当者は、今後の支払予定やそれに伴うフォローアップ業務を把握しておきたいだろう。経理担当者は、未払いの請求書や、支払いが滞っている期間を確認する必要があるかもしれない。.
一方で、財務責任者たちは、現金の回収動向や売掛金の全体的な実績に注目するかもしれない。.
Monkによると、すべてのダッシュボードは作成者のアカウントに保存されるという。つまり、従業員は、他の人が使用しているダッシュボードを変更することなく、自分の表示順序を並べ替えたり、表示内容を変更したりできるのだ。.
このアプローチにより、チームメンバーは同じ基盤となる売掛金管理プラットフォームを利用しつつ、各自の好みに合わせて情報を整理することができる。また、役割によって必要なデータが異なる場合、レポートの変更を依頼する手間も省ける。.
同社はまた、売掛金の経過期間、売掛金回収期間（DSO）、平均延滞日数、予測、回収、売上高、契約更新などを網羅したレポートページを追加した。これらは、カスタムダッシュボードツールの隣に配置されている。.
スプレッドシートによるレポート作成への依存度を低減する
財務チームは、標準的なソフトウェアのレポートでは必要な詳細情報が得られない場合、売掛金データをエクスポートすることがよくある。こうしたレポートをスプレッドシートで作成すると、データを更新したり新しい数値を共有したりする際に、作業が増えたり余分な手順が発生したりする。.
Monkの新しいツールは、こうしたレポート機能の多くを同社の会計プラットフォーム内で完結させることを目指している。ユーザーは表示形式を微調整し、保存しておき、必要に応じて結果をエクスポートすることができる。.
この機能は、顧客、チーム、または期間ごとに回収実績を把握している企業にとって特に有用だ。レポート作成が容易になることで、財務担当者は残高を把握し、支払いの約束を確認し、回収の傾向を把握しやすくなる。.
しかし、カスタムダッシュボードがあるからといって、必ずしも財務上の意思決定につながるわけではない。.
その有用性は、基礎となるデータの正確さ、各指標の定義の仕方、そしてチームがその結果として得られる情報をどれほど一貫して活用しているかに左右される。.
金融分野におけるAIの導入と測定可能な成果
このサービスの開始は、企業が財務業務全般にわたってAIの活用を模索し続けている中で行われた。モンク氏は、デロイトが1,326人の財務責任者を対象に実施した「Finance Trends 2026」調査を引用し、その63％が財務部門でAIを導入していると回答したと述べた。AIを利用している回答者のうち、21％がAIによって価値がもたらされたと答えた。.
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これらの数値は、AIツールを導入することと、その効果を実証することとの違いを浮き彫りにしている。経理チームにとって有益な成果としては、レポート作成にかかる時間の短縮、残高の可視性の向上、回収実績のモニタリングの容易化などが挙げられる。.
Monk 「カスタムダッシュボード」を、ユーザーが売掛金データに対してどのような質問を行うかを自ら制御できる手段として位置付けている。同社によると、この機能はMonkの全顧客が利用できるという。.
今回のリリースは、AI対応の財務業務ソフトウェアにさらなる柔軟性をもたらすものだ。その長期的な価値は、パーソナライズされたレポートがチームの業務負担を軽減し、売掛金情報をより実践的な知見へと転換できるかどうかにかかっている。.
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