milize Pro、ファイナンシャルプランナー向けにAIアドバイス機能を追加

株式会社ミライズは、ファイナンシャルプランナー（FP）・IFA・保険代理店の業務を支援するクラウド型ライフプランシミュレーションツール「milize Pro（ミライズ・プロ）」に、2025年7月1日より、お客様一人ひとりの資金特性やライフプランをもとに、現在から将来を見据えた実践的なアドバイスを自動生成する新機能「AIアドバイス機能β版」を搭載いたします。これにより、お客さま一人ひとりの資産特性や将来の課題を踏まえた、質の高い提案を効率的に行うことが可能となります。

「milize Pro」は、ファイナンシャルプランナー向けの高品質なクラウド型ライフプランシミュレーションツールです。 ミライズ ビッグデータライフプランや必要保険金額の試算はもちろん、投資シミュレーションや住宅ローンの繰上計算など、FP業務に必要な機能が充実。

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近年、ファイナンシャル・アドバイザリー業界では、顧客ニーズの多様化に加え、"どう説明すれば顧客に理解してもらえるのか？"、"専門的な内容を短時間で伝えるのは難しい "など、アドバイザー間のコミュニケーションに課題が顕在化しています。こうした課題を解決するために、この機能を開発してきました。

ソース PRタイムズ