住友商事、SMBCアビエーション・キャピタル、アポロ、ブルックフィールドによるエア・リース買収について

住友商事株式会社住商リース株式会社、SMBC Aviation Capital、アポロ・マネージド・ファンド（以下「アポロ」）、ブルックフィールドは本日、スティーブン・F・ウドバー・ハージーとジョン・L・プルーガーによって設立され、主に新技術の航空機をポートフォリオに持つ大手航空機リース会社、エア・リース・コーポレーション（以下「エア・リース」）を買収することで最終合意に達したと発表しました。買収完了後、Air Lease は新たに設立される Sumisho Air Lease に社名を変更する予定です。Apollo と Brookfield は、この取引を支援するために資本を提供することに合意しました。

本契約に基づき、エア・リースの普通株主は 1 株当たり $65.00 の現金を受け取ることになり、その総額は約 $74 億円、引き受けまたは借り換えされる債務（現金控除後）を含めると約 $282 億円となります。この現金対価は、2025 年 8 月 28 日のエア・リースの終値に対して 7% のプレミアム、2025 年 8 月 29 日に終了した 30 取引日の出来高加重平均株価に対して 14% のプレミアム、2025 年 8 月 29 日に終了した過去 12 ヶ月間の出来高加重平均株価に対して 31% のプレミアムとなります。

住商エアリースの航空機リース会社としての地位と SMBCアビエーション 住商エアリースは、住友商事と SMBC アビエーションキャピタルの航空リース分野における深い専門性と長年に わたるコミットメントを活用することで、航空リース事業の拡大を目指します。住商エアリースは、住友商事とSMBCアビエーション・キャピタルが航空リース分野で培ってきた深い専門性と長年にわたるコミットメントをさらに活用します。

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住友商事株式会社 輸送機・建機グループCEOの日下隆雄は、次のように述べています：「SMBCアビエーション・キャピタルとこのような重要な合意に至ったことを光栄に思います、 アポロ とブルックフィールド社との間で合意しました。「本件により、住友商事グループの航空機リース事業は、新鋭機を中心とした魅力的なポートフ ォリオを通じ、保有・管理機数で世界最大級の航空機リース会社となります。「これにより、住友商事グループの航空機リース業界における地位はさらに強固なものとなり、競争優位性はさらに高まります。住商エアリースは、住友商事グループの航空分野への投資の中核となります。住商エアリースは、住友商事グループの航空分野への幅広い投資の中核となります。

SMBC アヴィエーション・キャピタルのピーター・バレット最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています：「今回の取引は、当社のビジネスとリース業界にとって大きな変革です。住商エア・リースに投資し、同社のオーダーブックを購入し、住商エア・リースのポー トフォリオの大半のサービサーとなることで、当社は、顧客の進化するニーズに対応するため に財務的な規模と強みを発揮し、リース業界の再編において戦略的な主導権を握ることができま す。「私たちの業界では、規模の経済が重要です。航空会社や投資家の顧客が必要とする商品やサービスを提供できるよう、私たちの業界は急速に進化しており、大規模かつ多様な資本プールを必要としています。 「最も評価の高いリース・プラットフォームの1つであり、流動性が高く、需要のある新技術の航空機に焦点を当てたポートフォリオを持つエアリースは、共同投資家にとって魅力的な機会を提供します。

アポロのパートナーである Jamshid Ehsani は、次のように述べています：「アポロとSMBCアビエーション・キャピタルおよび住友商事とのパートナーシップは、テーラーメイドでスケールの大きな革新的な資本ソリューションを企業に提供するという当社の基本理念の証です。この重要な業界取引は、アポロの長期保険資本の柔軟性と、高品位資本ソリューションに対する当社の創造的なアプローチを浮き彫りにするものです。アポロは、ペルセウス・アビエーションの業界専門家が率いる航空投資において、卓越した確立された実績を有しており、アポロのエコシステムの全力をこの取引の成功に提供できることを嬉しく思います。"

クレイグ・ノーブルCEO ブルックフィールド と述べています：「この画期的な取引でSMBCアビエーション・キャピタルおよび住友商事と提携できたことを嬉しく思います。当社のクレジットに関する専門知識、業界に関する洞察力、大規模な資本を、航空投資のリーダーである当社の戦略的パートナーであるキャッスルレイクの強みと組み合わせることで、この取引は今日の市場における柔軟性と規模の価値を実証しています。

ソース ビジネスワイヤー