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キャピタル・アセット・プランニング株式会社., Ltd. is pleased to announce that it has customized its Goal-Based Planning system service and provided it to Shizuoka Bank Ltd. as a total asset sales tool called “S-Bridge.”
このツールは、以下の背景と目的に基づいて開発されました：
目標ベースのアプローチに基づく長期的かつ継続的な顧客関係構築の実現
商品紹介から、静岡銀行のお客さまの目標や資産の現状（アセット
投資種類、通貨、投資対象国・地域、リスク・リターンなどの分散状況を把握し、全体最適を検討します。
提案の仕組みづくり
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グループ連携による総資産営業体制の確立
銀行・証券間の連携をさらに深め、グループ一体となった総資産営業体制を支える プラットフォームの構築
より高度な顧客志向の業務運営を実現
In the “Principles for Customer-Oriented Business Operations,” “Providing services appropriate to the customer” and “Important
There is a demand for “easy-to-understand provision of comprehensive information,” and for making customers’ life plans and portfolios visible.
これらのサービスや情報を統合することで、より高度な顧客志向の事業運営を実現します。
ソース PRタイムズ
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