キャピタル・アセット・プランニング株式会社この度、株式会社静岡銀行は、当社が提供する「ゴールベースプランニングシステムサービス」をカスタマイズし、総合資産営業ツール "S-Bridge "として提供することとなりましたので、お知らせいたします。
このツールは、以下の背景と目的に基づいて開発されました：
目標ベースのアプローチに基づく長期的かつ継続的な顧客関係構築の実現
商品紹介から、静岡銀行のお客さまの目標や資産の現状（アセット
投資種類、通貨、投資対象国・地域、リスク・リターンなどの分散状況を把握し、全体最適を検討します。
提案の仕組みづくり
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グループ連携による総資産営業体制の確立
銀行・証券間の連携をさらに深め、グループ一体となった総資産営業体制を支える プラットフォームの構築
より高度な顧客志向の業務運営を実現
お客さま本位の業務運営に関する基本原則」の「お客さまにふさわしいサービスの提供」と「重要事項」の
総合的な情報をわかりやすく提供すること」「お客さまのライフプランやポートフォリオを見える化すること」が求められています。
これらのサービスや情報を統合することで、より高度な顧客志向の事業運営を実現します。
ソース PRタイムズ
